2011-2015年中国电梯行业研究报告
发布者:本公司   时间:2014-08-12 10:34:18   浏览次数:11220

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电梯是垂直运行的电梯(通常简称电梯)、倾斜方向的自动扶梯、倾斜或水平方向运行的自动人行道的总称。我国电梯行业历经30年的发展,已成为现代社会发展必不可少的重要建筑设备,对于改善人民生活品质,提高生活质量,实现我国建筑业“节能省地”的国策起到了不可替代的支撑作用;同时电梯又因其功能与广大人民群众安全与生活质量息息相关,多年来一直被国家列为特种设备,

其发展状况也一直为政府和人民群众所关注。

1、电梯产品介绍

(1)电梯的分类

1)按用途分类

电梯按用途分为乘客电梯、载货电梯、客货电梯、病床电梯、住宅电梯、杂物电梯、观光电梯、船用电梯、汽车电梯、建筑施工电梯等。

2)按驱动方式分类

电梯按驱动方式分为曳引驱动电梯、液压电梯、直线电机驱动电梯、齿轮齿条驱动电梯、螺杆式电梯等。

①曳引驱动电梯

现代电梯基本都为曳引驱动电梯,其以曳引机为动力来源,又分为交流电梯和直流电梯。

 交流电梯

交流电梯经历了交流单速、交流双速、调压调速、VVVF等发展阶段,VVVF电梯以其良好的调速性能和舒适感、节能、驱动设备小、噪声低、平层精度高、可靠性高、电路负载低而成为当今主流电梯产品。

 直流电梯

直流电梯具有调速性能好、调速范围大等优点,但需要直流电源且电机维护难,如今常用于无齿轮驱动的2.00米/秒以上速度的电梯。

②液压电梯

液压电梯具有井道结构强度要求低、井道利用率高、提升载荷大、运行平稳、安全可靠、机房布置灵活等特点,常用于提升高度低于30米,速度低于1.00米/秒的电梯,适合于一些旧楼增设电梯的场合。

③齿轮齿条驱动电梯

指将导轨加工成齿条,轿厢装上与齿条啮合的齿轮,电动机带动齿轮旋转使轿厢升降的电梯。

④螺杆式电梯

指将直顶式电梯的柱塞加工成矩形螺纹,再将带有推力轴承的大螺母安装于油缸顶,然后通过电机经减速机(或皮带)带动螺母旋转,从而使螺杆顶升轿厢上升或下降的电梯。

⑤直线电机驱动电梯

直线电机驱动电梯利用直线电机原理,一般线圈装在整个井道,轿厢或对重装有永磁材料,采用光控技术或无线电波控制,适用于未来1000米高的超高层建筑。

3)按操纵控制方式分类

电梯按操纵控制方式分为手柄开关操纵、按钮控制、信号控制、集选控制、并联控制、群控等。

4)按机房位置分类

电梯按机房位置分为上机房、下机房、侧机房和无机房(曳引系统和控制柜置于井道中)等。其中无机房电梯因为不占用机房空间、绿色环保、节能等优点而被愈来愈多的人采用。

5)按运行速度分类

电梯按照运行速度习惯上按下述方法分类:低速梯,指低于1.00米/秒速度的电梯;中速梯,指速度在1.00~2.50米/秒的电梯;高速梯,指速度大于3.00米/秒的电梯。

(2)电梯的组成

目前国内外使用最为普遍的电梯为曳引式电梯,其主要由机械系统和电气系统两部分组成,主要组成部件如下:

(3)电梯的性能

电梯产品的性能主要包括安全性、可靠性、先进性、高效性和舒适性。安全性是指电梯产品安全稳定运行的能力,电梯的其他性能均以安全性为前提展开;

可靠性是指电梯产品在规定时间内保持规定功能的能力;先进性主要是指电梯采用的先进的拖动与控制技术;高效性是指电梯产品在5分钟高峰期内的运输能力;

舒适性是指人们乘坐电梯时的内心感觉,电梯运行过程中在加减速度、振动、噪声、装璜、照明等方面能给乘客提供一个尽量舒适的乘梯环境。

2、自动扶梯产品介绍

(1)自动扶梯的分类

自动扶梯主要用于人流集中的公共场所,如大型商场、车站、机场、剧院、码头等。按提升高度可分为普通型扶梯(H≦6m)、中等高度扶梯(6m<H≦10m)、大高度扶梯(H>10m)。按驱动装置的位置分为端部驱动式(或称链条式)和中间驱动式(或称齿条式),后者可以装设多组驱动装置,应用于大提升高度自动扶梯。按驱动控制方式分为常速型和变频调速型,后者可以通过传感器在无人乘坐时实现低速运行或停止运行,乘客到来时自动恢复到额定速度,以节省能源和延长设备寿命。

(2)自动扶梯的组成 现代自动扶梯基本也是曳引式自动扶梯,其同样有机械系统和电气系统两部分组成,具体如下:

 4、我国电梯行业的发展现状

(1)我国电梯行业发展历程

相对于西方工业化国家来说,我国电梯行业起步较晚,回顾我国电梯行业50年的发展历程,大致经历了如下三个阶段:

1)计划经济时期

从1949年到1978年的30年间,我国的电梯工业发展十分缓慢,电梯生产企业基本为计划经济时代国家建设部定点生产的八大电梯生产企业,即北京电梯厂、上海电梯厂、沈阳电梯厂、苏州电梯厂、天津电梯厂、西安电梯厂、广州电梯厂、上海长城电梯厂。八大电梯生产企业30年总共生产了各种电梯万部左右,平均每家电梯企业每年只能生产40部左右,中国电梯行业面临资金和技术双重匮乏的局面。

2)改革开放以后引进外资

1980年建设部组织北京电梯厂、上海电梯厂与瑞士迅达集团合资成立了中国迅达电梯有限公司,之后其他国有电梯生产企业也先后与奥的斯、三菱、日立、迅达、蒂森克虏伯、通力、东芝、富士达等国外主要电梯生产企业组建合资企业。外资品牌全面进入中国的同时也带来了先进的技术及大量的资金,中国电梯业开始起步。外资企业凭借其在技术、资金、经营管理、税收优惠等方面的优势一度垄断了中国的电梯市场。

从外资进入中国电梯行业的进程来看,大体经历了如下四个发展阶段:中外合资中方控股、外方逐渐开始控股、基本由外方控股、全部为外方控股或独资。

具体时间、标志和事件如下:

3)民族品牌的发展

外资品牌在初期进入的时候,凭借其自身的技术、品牌优势和在我国所享有的税收优惠等待遇,一定程度上抑制了我国民族品牌的发展,许多国产电梯企业 在此期间被外资品牌收购。

上世纪90年代以来,部分民营企业介入电梯制造工业,经历了多年的奋斗和摸索,一批民营企业逐步具备了电梯整机生产能力,中国电梯行业的民族品牌开始起步,但当时国产电梯由于技术和产品质量与国外电梯厂商存在一定的差距,许多重大楼宇的电梯工程基本被外资品牌垄断。同时,外资品牌也不断加大在华投资,在激烈的市场竞争中,许多低层次、小规模的民族品牌逐渐被淘汰。

2000年以来,外资品牌带来的国际化技术标准、管理模式、经营理念催生了我国民族电梯企业提速发展。现代化企业的示范作用使民族企业看清了自己的定位与出路,部分国产电梯在技术、质量、管理、服务上步入快速发展阶段。民族企业凭借其经营机制灵活、产品性价比高等优势,逐步从创立时期的市场占有率为零发展到目前占据国内30%左右的市场份额,打破了外资品牌的垄断地位。以博林特为代表的少数几家大型民族企业在较短的时间内形成从研发、设计、制造到安装维保的完整业务链条,已经在部分电梯产品的技术和质量上具备和外资企业抗衡的实力,产品不但在中国电梯市场占据一席之地,而且还远销东南亚、欧洲、美洲、大洋洲等地区,在我国电梯出口方面占据了30%的市场份额,初步向世界展现了中国电梯企业的实力。

(2)电梯行业市场竞争格局

目前国际电梯市场基本由美国奥的斯、芬兰通力、瑞士迅达、德国蒂森、日本三菱、东芝、日立、富士达等八大名牌垄断,他们的销售服务网点遍布世界各地广大中心城市,合计销量占到全球总销量的90%以上。

我国现已成为世界第一大电梯消费市场,巨大的需求吸引了全世界所有知名电梯企业来华投资,我国电梯市场也给这些全球最具竞争力的电梯企业提供了公平竞争的市场机制,外资电梯知名品牌或者挑选国内知名的电梯企业作为合作伙伴,或者独资建设世界一流的工厂,配置顶尖的设备,引进最新的技术,培训一流的管理人才,纷纷把自己的生产重心和研发中心转移到了中国。这些国外电梯知名企业因此长期以来垄断了中国市场70%以上份额,我国电梯行业也成为了引进的外资先进技术最多最全的行业之一。

据中国电梯协会统计,截至2010年,以奥的斯、上海三菱为代表的大型外商独资或合资企业占据了我国电梯市场70%的市场份额,进口电梯占据了1%的市场 份额,民族企业占据了29%的市场份额,市场占有率构成图如下:

(3)行业内的主要企业和主要企业的市场份额

据中国电梯协会统计,截至2010年底,奥的斯、三菱、日立三大品牌合计已占据了我国电梯市场40%-50%的市场份额。迅达、通力、蒂森、东芝、富士达等其他外资品牌占据了20%-30%的市场份额。民族品牌占据了30%的市场份额,并且已显现出市场份额将不断上升的态势。

(4)进入本行业的主要障碍

1)技术壁垒

电梯整机制造行业是一个集机械、电气系统于一身的技术密集性行业。在核心技术的取得、资金的准备、技术人员的储备、技术开发规范化管理机制的建立等方面都存在比较大的障碍。部分大型电梯整机生产企业能够掌握电梯整合设计技术、驱动技术、控制技术等核心技术,从而最大程度保证产品的性能。掌握这些核心技术需要长时间的积累,保持技术的先进性更需要靠长期的研发过程中建立的系统化的研发机制、储备的研发人员及不断更新研发与试验设备。新进企业很难短时间内掌握电梯的核心技术,研发中心及研发团队的建设也很难达到现有大中型电梯整机生产企业的水平。

2)资金壁垒

电梯行业的生产制造方式是依据产品销售合同订单生产制造。在80年代,就有专家考证电梯生产企业的生产数量达到1,500台以上时才能明显降低成本,从而具备生产规模效应,各地区电梯销售机构销售数量超过200台时才能达到营销规模效益。因此电梯生产企业需要大量资金投入到生产设施和营销网络的建设才 能有效控制成本。同时因为电梯行业是技术密集型产业,需要大量的资金投入到电梯产品的研发当中,才能保证产品的质量和技术先进性,从而在激烈的市场竞争中不会被淘汰。

3)销售与服务网络壁垒

电梯产品通用性较差,电梯生产企业需要全面利用其整合技术,根据客户的需求设计、采购、组织生产,满足客户个性化的需求,这就需要与客户保持频繁的沟通,建立起体贴的驻点服务,及时了解客户的需求。同时,电梯销售以后的安装、维保等服务也需要及时、高效、高质的进行。因此庞大的销售服务网络建设是企业保证其产品销路顺畅、保持竞争优势的有效保证。目前国内大中型电梯整机制造企业都已经经过多年的积累,建立起了覆盖全国乃至海外的销售服务体系,新进企业很难在短时间内建立起广泛的销售服务网络。

4)资质许可壁垒

电梯生产企业需强制执行《电梯制造与安装安全规范》(GB7588-2003)及《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》(GB16899-2011)等行业标准。

同时根据《国务院关于取消第二批行政审批项目和改变一批行政审批项目管理方式的决定》,电梯生产企业需具备国家质检总局颁发的特种设备制造许可证。这些因素使得只有具备执行国家强制要求的电梯行业规范标准并取得资质许可的企业才能生产电梯。

(5)市场供求状况及变动原因

1)市场供求状况

随着我国经济的持续快速增长、城市化进程的加快、物质生活的不断富足、基础设施建设投入的加大、人口老龄化等因素,我国电梯行业呈现快速发展的态势。1986年我国电梯产量突破了1万台,1998年突破了3万台,2004年超过了10万台,2007年超过了20万台,2010年超过了30万台,目前我国已经成为全球第一大电梯生产国和消费国,电梯产量占世界市场的一半。根据中国电梯协会的统计数据,2010年度电梯行业总产值超过500亿元,已持续30年一直保持两位数以上的增长。

1990年-2010年我国电梯产量如下:

2009年我国电梯产量增幅放缓主要是因为受到国际金融危机及国家对房地产行业的调控等因素的影响,但随着我国经济的复苏及建筑行业的回暖,2010年电梯产量大幅提升了38%。

据中国电梯协会统计,截至2010年底,我国已登记注册的电梯数量超过150万台,是全球电梯保有量最多的国家,占全球电梯总量的1/10。我国占全球1/5的人口使用着1/10的电梯,说明我国在用电梯的人均水准只是世界平均水平的一半;与发达国家相比,则仅仅是1/10—1/20。从长远看,将来如果能达到世界平均水平,我国电梯保有量应在300万台左右,比现在的保有量将翻一倍。

我国的电梯技术标准注重与国际接轨,优先采用了国际标准和发达国家与地区的先进标准,且参照国际安全规范标准制定的《电梯制造与安装安全规范》 (GB7588-2003)及《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》(GB16899-2011)被定为强制执行的标准。在这些因素的驱动下,国产电梯的产品质量水平逐渐从总体上达到了国际先进水平。目前我国电梯行业已经有一百多家企业通过了ISO9000系列质量体系认证。在技术和质量不断进步的同时,电梯产品的生产成本也在不断降低。与十几年前相比,我国电梯产品销售价格大致降低了一半。

从2003年起,我国电梯的出口量开始超过了进口量,国产电梯的国际竞争力 也开始显现。在国际市场上,以博林特为代表的民族品牌在国外重大项目上开始屡有中标。

2001 年-2010 年我国电梯出口情况如下:

2008 年发生的国际金融危机对电梯出口市场产生了较大影响,2009 年的出口量3 万余台,比上年下降20%左右。然而随着宏观经济的复苏,2010 年电梯出口量回升到4 万余台的水平,长期来看,我国电梯出口量增长的趋势不会发生逆转。

2)支持我国电梯行业持续增长的主要因素

据中国电梯协会预测,国内外电梯需求量及电梯产量如下:

城镇人口的增加,人口结构老龄化,建筑行业的发展,既有电梯更新改造,既有旧楼加装电梯,电梯出口快速增长是支持我国电梯行业持续增长的主要因素,具体如下:

①城镇人口的增加

城镇人口为影响电梯需求的主要因素,根据国家统计局公布数据,中国1978年城镇人口为1.72亿人,城镇化率为17.9%,至2009年达到6.22亿人,城镇化率达到46.6%。就欧美发达国家普遍70%-80%的城镇化率来看,我国城镇化的空间仍然较大。《2008年中国城市竞争力蓝皮书:中国城市竞争力报告》预计2030年我国城市化率将达到65%以上,城市人口达10亿人左右。

2000年-2009年我国的人口增长及城市化率如下:

城镇化过程中大量人口进入城市的同时,我国需要不断加大新城区建设的投入,城区面积的扩大过程中房屋建设、基础设施建设将拉动对电梯的需求。同时随着我国城市高层建筑的增多,对电梯的需求量增长的速度还将快于新竣工房屋建筑面积的增长速度,2001年-2010年我国新建房屋和电梯需求量情况如下:

 

②人口结构老龄化

人口结构的老龄化是支持我国电梯消费市场稳定增长的又一重要因素,老龄人口的增长使得新建房屋建筑、公共基础设施都普遍具有安装电梯或扶梯的需求,同时还加大了对旧楼加装电梯的需求。

根据中国统计年鉴公布的抽样调查数据来看,我国65岁以上老龄人口的比例呈现不断上升的趋势,2000年我国老龄人口占总人口比例为6.96%,至2009年达到9.71%,未来5-15年还将是我国人口老龄化加速的时期。2000年-2009年我国65岁以上老龄人口占总人口比例如下:

③建筑行业的发展

电梯是安装在建筑物内部,因此电梯市场需求受建筑行业的影响很大。我国房地产行业经历了十几年的繁荣,很大程度上促进了电梯工业的发展和壮大, 2001年-2010年我国房地产投资和电梯需求情况如下:

2009年底政府相继出台有关政策对房地产行业进行调控以来,我国主要城市商品房成交量开始回落,但国家宏观调控的目的在于促进房地产行业稳定健康的发展,保证其成长的可持续性。长期来看房地产行业持续增长的发展趋势不会改变。2011年国务院出台了1,000万套保障性住房的年度建设规划,同时在“十二五”期间我国规划总共完成3,600万套保障性住房的建设,这将很大程度抵消商 品房投资短期增速下滑对电梯需求带来的负面影响,我国房屋建设的规模依然巨大,电梯的需求量还将继续增长。

④电梯更新改造

根据国务院公布的《特种设备安全监察条例》的规定,“特种设备存在严重事故隐患,无改造、维修价值,或者超过安全技术规范规定使用年限,特种设备使用单位应当及时予以报废”。我国电梯的使用寿命大多为15年,根据2009-2010年全国电梯行业商务年鉴的统计数据,1980年-2009年我国电梯消费及淘汰测算

情况如下:

由此可以看出,从2010年开始我国未来15年因电梯淘汰预计增加的电梯更新改造需求如下:

未来若干年我国每年大修改造或更换的电梯会随着近些年我国电梯消费量的快速增长而逐年较快上升,也将促进我国电梯行业未来若干年的持续较快增长。

⑤既有旧楼加装电梯

根据建设部发布的《住宅设计规范》(GB50096-1999)中规定“七层及以上的住宅或住户入口层楼面距室外设计地面的高度超过16米以上的住宅必须设置电梯”,“十二层以上的高层住宅,每栋楼设置电梯不应少于两台”,而国内很多城市在1980-1990年代建造了大量的七层以上未装设电梯的住宅楼,因此依据《住宅设计规范》的要求需要加装电梯。

既有建筑加装电梯的需求已引起政府相关部门的高度重视,上海早在2002年即已经开始对旧楼进行综合改造加装电梯,广州市政府在2008 年12 月也出台了《住宅加建电梯暂行办法》,拟对旧楼加装电梯市场进行指导和规范。据上海有关部门预测,2010-2014 年间上海市约有30 余万栋既有建筑需要加装电梯。广东有关部门也预测广东全省城市需加装电梯的既有建筑约18 万幢。从全国范围来看,此部分需要的住宅电梯总量每年至少为10 万台以上。(数据来源:中国电梯协会、中国电梯网、《中国电梯》、南方日报)

⑥国内电梯行业出口仍将快速增长

中国电梯行业经过近20年的发展,已在全世界树立了良好的形象,连续8届 的“中国国际电梯展览会”和中国企业组成强大阵容参加的“美国电梯展”、“德国电梯展”、“印度电梯展”、“土耳其电梯展”、“俄罗斯电梯展”等国际展览,将中国民族企业展现给世界;世界也认识到了中国电梯企业技术的先进、产品品质的优良、价格的合理及良好的性价比等特点。国际房地产开发商、中介组织、政府采购人员近几年持续加大在中国的电梯采购量。

因为发达国家既有电梯的改造更新及部分新兴发展中国家对新增电梯的庞大需求,国际电梯市场面临良好的发展前景。据电梯协会预测,未来五年内国际电梯需求量平均将以10%左右的速度增长。中国作为世界第一大电梯生产国,其电梯出口量也将随之持续增长。

(6)行业利润水平的变动趋势及变动原因

根据中国电梯协会统计,至2010年底,取得电梯生产许可证的企业约560家。电梯整机行业已由原来的外资垄断演变为现在外资企业和大量民营企业充分竞争的状态,行业利润水平也由原来的垄断利润变为现在的充分竞争市场的利润。虽然就目前来看,我国电梯行业正经历高速发展时期,远没达到饱和状态,且该过程会随着我国城市化、工业化的进程持续若干年,但就欧美发达国家的电梯发展历程来看,我国电梯整机销售业在经过数年的高速增长后也会转低,电梯市场会逐渐趋于饱和,当其电梯保有量趋于饱和后,整机销售利润会有所下滑;然而,随着电梯保有量的持续扩大,维保、改造等服务型业务将会快速增长,根据发达国家电梯市场经验,安装、维保收入在未来将会成为我国电梯制造企业的重要收入来源,在公司的持续发展过程中,公司国内以直销为主的销售模式优势也将更为凸显,必将带来持续、稳定的效益。

6、本行业发展的有利和不利因素

(1)有利因素

1)国家产业政策

根据国家颁发的《产业结构调整指导目录(2007年)》、《促进产业结构调整暂行规定》、国家“十二五”规划纲要、《装备制造业调整和振兴规划》等文件,装备制造业均属于国家重点鼓励发展的领域之一。根据《中国名牌产品“十一五”培育规划》,电梯行业所属的通用设备制造业被列为重点培育行业之一。根据国家公布的《自主创新产品政府首购和订购管理办法》,政府将优先采购国 内自主创新产品。在国家一系列政策促进装备制造业做大做强,加快发展速度和产业升级,提高自主创新和国产化水平的大环境下,具备较强的研发实力、产品质量较高、生产工艺较先进的大型本土电梯生产企业面临良好的发展契机。

2)电梯市场发展前景良好

随着我国经济持续增长、城镇化建设的加速、人口的老龄化、建筑行业的进一步发展、现有电梯的不断更新改造、既有旧楼加装电梯的大量需求,电梯市场需求量未来若干年内仍将快速增长。我国在今后相当长的时间内也仍将是全球最大的电梯生产基地和消费市场。

出口方面,2001年-2010年我国电梯的出口年均增长率保持在30%以上,2008年以来受金融危机的影响,出口量受到一定影响。但是随着世界经济的逐步复苏,我国电梯出口也将逐渐回暖,其中以博林特为代表的少数民族品牌在很多电梯产品的技术和质量上具备了和外资大型电梯制造企业抗衡的实力,因此在我国未来电梯出口市场逐步回升的情况下将面临良好的发展前景。

3)本土电梯企业的技术不断进步

我国电梯行业虽然起步较晚,但经历了20多年从无到有,从有到多,从多到精的发展历程后,我国本土电梯企业生产的中低速电梯产品已在技术上全面赶上了外资大型电梯企业;而对于电梯下游消费的主要行业普通住宅和基础设施来说,中低速电梯已能够满足其使用要求。

(2)不利因素

目前国内取得电梯生产许可证的中外企业约有560家,“无序竞争、打价格战”在电梯市场依然存在。由于缺乏长远的发展战略规划,很多电梯企业在发展过程中往往忽视供应链的管理和控制,而着眼于单纯的价格竞争,这使得这些电梯企业没有形成研发、生产、销售的良性循环。“价格战”不仅扰乱了整个市场的竞争秩序,往往也使得企业自身陷入“低价”策略的困境,始终无法获得足够利润来投入研发。

另一方面,很多电梯企业缺乏上游电梯零部件生产的技术和条件,使得盈利空间进一步压缩,同时对上游大型电梯零部件供应商的议价能力也较弱,从而更加减弱了这些电梯企业的技术创新能力。

7、行业技术水平及特点

电梯的技术主要分为机械技术和电气技术,电梯整机生产企业的技术竞争力实际上是技术综合运用能力的竞争。

(1)电梯行业标准

中国电梯行业技术标准采用的是根据在发达国家广泛执行的电梯行业标准EN81、EN115标准而编制的GB7588标准(《电梯制造与安装安全规范》)、GB16899标准(《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》)。我国电梯制造企业被要求强制执行上述标准。上述标准从机械、电气、安全管理等方面全面、详细规范了电梯、扶梯的技术要求。该两项标准的执行使得我国的电梯制造业水平与世界电梯制造业接轨。

(2)电梯技术的发展

上世纪80年代初,电梯采用的控制系统技术主要是交流双速梯,产生故障的频率较高且运行舒适感较差,为提高舒适程度,部分较高档场所用的是带直流发电机组的直流电梯,这种电梯的机房有点像小型发电厂,在建筑物内占据了很大的空间,实用价值同样不高。之后又出现了交流调速电梯(acvv),但由于器件和技术原因,真正成功的交流调速梯并不多。目前电梯行业主流控制技术为VVVF技术,该技术极大的提高了电梯的可靠性和安全性。技术的进步很大程度上减低了电梯故障的频率,上世纪80年代到90年代初所产的一台电梯大多二周内就存在故障记录,而现在一台电梯很多能做到一年内不出故障。除控制系统方面的进步以外,电梯机械技术方面也有了很大的改进,特别是电梯的动力输出设备曳引机在经历了行星齿轮传动、斜齿轮传动和蜗轮蜗杆传动等技术的更新换代之后,上世纪九十年代末出现了永磁同步曳引机,该种曳引机具有体积小、损耗低、效率高等优点,现已发展成为现代新型曳引机的主流机型,并占据了电梯市场主流地位。过去的维保和现在维保内容同样有很大的改变。过去维保除一般保养外,很大部分花在电梯的修理上。而现在的电梯故障率很低,除一般保养和检查外,维保人员将大多数时间花在熟悉电梯图纸和原理,电梯电线敷设,记录电梯正常运行时的各种数据等方面。

(3)目前电梯行业主流技术 电梯行业新技术层出不穷,目前国内电梯行业领先的大型整机制造厂商的产品主要采用如下核心技术:

1)无机房电梯技术

相对于传统的有机房电梯,无机房电梯不设机房,将原机房内的控制屏、曳引机、限速器等系统都安置到井道内部或用其它技术取代,节省了原先机房所需的空间节省了建筑空间。无机房电梯一般采用变频控制技术和永磁同步电机技术,故节能、环保、不占用除井道以外的空间。近年来,日本、欧洲有70-80%新安装的电梯为无机房电梯。

2)VVVF 技术

VVVF 技术通过改变电机供电的电压和频率,平滑调节电梯速度,可以获得更好的乘坐舒适感,它平层精度高,并具有显著的节能效果,保障了电梯的可靠性,提高了电梯运行的舒适感。VVVF 技术适用于从低速到高速的所有种类电梯。

3)永磁同步无齿轮曳引机技术

具有低速大转矩特性的无齿轮永磁同步曳引机具有节省能源、体积较小、低速运行平稳、噪声低、免维护等优点,目前越来越引起电梯行业的广泛关注。无齿轮永磁同步电梯曳引机,主要由永磁同步电动机、曳引轮及制动系统组成。

4)能量再生回馈系统

利用变频器交-直-交的工作原理,利用电梯空载上行、满载下行时电机处于发电状态的特性,将机械能产生的交流电(再生电能)转化为直流电,并利用一种电能回馈器将直流电电能回馈至交流电网,供其他用电设备使用,使电力拖动系统在单位时间内消耗电网电能下降,从而起到节约电能的目的,可实现节能率10%-30%。

5)智能电梯控制系统

智能电梯控制系统是让电梯系统与智能辨识系统之间进行信息交换的设备,运用生物特征识别、语音识别、智能卡识别等方式对电梯进行操作。电梯技术和智能技术的结合给电梯的乘客带来很大的便利,使得电梯更加人性化。

6)电梯远程监控系统

采用传感器采集电梯运行数据,通过微处理器进行非常态数据分析,经由 GPRS 网络传输,公用电话线传输,局域网传输与485 通讯传输多种方式实现电梯故障报警、困人救援、日常管理、质量评估、隐患防范等功能的综合性电梯管理平台。其中GPRS 为无线网络,设备连接网络方便快捷,能极大的减轻设备网络架设工作强度。

8、行业特有经营模式

(1)以销定产的行业导向

很多电梯都为根据客户订单的参数要求生产的非标准化产品。在其100多年漫长发展过程中,其以销定产的经营模式始终没有改变。电梯产品的生产必须根据其所配套的建筑和客户的不同需求来决定,电梯生产企业接到客户订单后,利用其整合技术,根据客户的不同需求进行产品设计,以订单为依据组织部件采购、制造、发货运输、安装和维保。

(2)大型整机制造企业对产业链控制较强

电梯制造属于技术密集型产业,电梯制造技术是包含机械、电气、通讯、网络、制造工艺的一体化技术。电梯产业链上的各企业可区分为:电梯整机制造企业、电梯零配件生产企业、电梯安装工程企业、电梯安装、维修、保养服务企业。大型电梯整机制造厂商通常掌握着核心的驱动技术、控制技术及整合技术;部分

配件供应商只在单项部件上掌握着某项技术。因此掌握着电梯核心技术的大型整机制造商通常既把握研发制造,自己生产部分核心配件,其它配件的生产外包给配件生产企业,又控制销售渠道并扩展终端客户,将部分安装、维修、保养业务外包给提供电梯安装、维修、保养服务的企业,因此对整个电梯产业链有较强的控制能力。

(3)电梯产业链长,涉及领域宽,带动面广

电梯产业链的组成为:研发 设计 制造 实验 物流 营销 装饰安装 检验 维保 技术改造等各环节,其涉及的领域为机械加工、金属材料、非金属材料、电子元器件、五金制品、电缆电线、仓储物流、服务、培训等领域,因此对行业带动面广,提供就业岗位多。

(4)电梯的安装、改造、维修业务在产业链上的地位随电梯保有量增加而提高

电梯具有很强的专业性质,购买后需要专业人士进行安装和维修保养。电梯的安装、维修保养质量直接决定着电梯的运行状况。国务院《特种设备安全监察条例》规定:“电梯的安装、改造、维修,必须由电梯制造单位或者其通过合同委托、同意的依照本条例取得许可的单位进行。”我国现阶段电梯制造企业的售后维修和服务收入比例普遍不高。观察成熟国家的电梯市场结构可以发现,当其电梯保有量趋于饱和后,服务型收入将构成收入的重要组成部分,具备向客户提供安装、维保、改造等全方位服务体系的整机制造企业将具备更好的发展前景。

(5)电梯行业和物流业发展联系密切

电梯产品通用标准件多,覆盖区域广,运输距离远且比较分散,因此区域性仓储、就近采购、集中运输、区域部件配送尤为必要,另一方面,为快速响应用户安装、维护保养等业务的需要,电梯及配件产品需及时送到安装、维保现场。这些都需要便捷、高效的物流业配送体系的支持。

(6)电梯购买者和使用者相分离

在绝大多数情况下,电梯都是作为公共设施被人们广泛使用的,而电梯的真正购买者却主要是房地产开发企业这样的集团采购者,因此电梯的使用者并不直接购买电梯。电梯整机企业在设计中需兼顾购买者和使用者的利益。

9、行业的周期性、区域性、季节性特征

(1)周期性特征

电梯行业的发展与建筑行业发展紧密联系,因此其发展的周期性很大程度上受建筑行业发展周期影响。从中长期来看,随着我国国民经济的快速发展和城市化的快速推进,我国电梯行业快速增长的发展趋势很长一段时间不会改变。

(2)区域性特征

我国电梯行业的地域分布特征和经济总量的地域分布特征相一致,经济发达的华东、中南(包括华南)、华北地区为我国最主要的电梯消费市场,近年来一直占据了我国电梯保有量的80%以上。

(3)季节性特征

电梯产品的销售和房地产施工有着较大的关联性。一般来说,冬季尤其是封冻期,房屋施工相对进度较慢,因而也会影响电梯的销售,因此每年第一季度通常是电梯生产企业的销售淡季,行业呈现一定的季节性。

10、上下游行业之间的关联性及上下游行业对电梯行业发展的影响

(1)电梯整机制造业与上下游行业的关联性

1)上游行业

电梯轿厢、轿架、轿门、厅门、上下梁等钣金加工件的原材料主要为钢铁与有色金属,钢材的质量对电梯的安全性、稳定性、耐腐蚀性都有一定影响,钢材价格波动能够一定程度上影响电梯整机生产企业成本。对于不具备电梯机械系统和电气系统核心部件生产能力电梯整机生产企业来说,需要外购各种电梯核心配件,生产成本较高且产品质量得不到最大程度的保证,同时电梯在长达若干年的使用过程中需要不断的维修和保养,对老化或损坏的配件需及时更换,许多定制生产的非标准化配件淘汰后还只能使用原来的配件供应商生产的对应产品,因此缺乏核心电梯零部件生产能力的整机生产企业独立性较弱,容易受大型电梯配件生产企业控制。

2)下游行业

电梯下游行业主要为建筑行业,其发展状况直接决定了电梯市场的需求情况。

(2)上下游行业发展状况对电梯行业发展的有利和不利影响

1)上游行业产品价格的波动

①有利影响

电梯零部件生产的专业化、规模化促使电梯零部件供应商成本降低、效率提高并带动技术进步,从而使得电梯行业产品质量、性能不断提高。电梯钣金加工件材料的革新也有助于提高整机生产厂商对钢铁等原材料价格波动风险的控制能力。

本公司电梯产业链较为完整,是国内为数不多的具备曳引机、门机、主控器、变频器等核心零部件生产能力的整机制造商,因此受上游零部件供应价格波动的影响小。

②不利影响

上游行业产品的价格波动一定程度上会影响本公司的生产成本,针对该情况公司采取的应对措施主要有:一是和宝钢、鞍钢等钢厂建立直供用户关系,以稳定货源和价格,该措施适用于战略性的钢材,例如电梯专用冷扎板;二是利用现货市场的供求变化比价采购,主要适于通用钢材;三是在价格较低的时机与供应商锁定价格和数量,主要适于采购数量较大的专用材料,如电梯导轨、配重铁块、钢结构方管等;四是与长期合作供应商约定在一定波动值范围内供应价格不变,主要适于生产周期较长的重要件,如电梯电机、电梯钢丝绳等;五是对外协配套件随原材料价格波动相应按材料定额调整供货价格,其中加工费保持不变。公司采购部门每月对原材料市场行情进行多家询价调查,绘制价

格波动曲线图作为价格调整、预测的依据。

2)建筑行业的波动

①有利影响

在城镇化率不断提高,基础设施建设的投入力度不断增加,城镇大量旧楼改造,人口老龄化及政府加大推动居住房、保障性住房建设的背景下,电梯市场面临良好的发展前景。国家对房地产市场的调控对电梯市场造成的不利影响也将得到抵消。

②不利影响

自2009 年以来,国家针对房地产市场实施了旨在打击炒房和投机性购房、遏制部分城市房价过快上涨,保障居民住房需求的一系列调控政策,预计部分城市房地产市场需求受该政策影响较为明显,从而对部分电梯市场带来一定影响。